吴王夫差起师伐越，越王勾践起师逆之江。
大夫种乃献谋曰：“夫吴之与越，唯天所授，王其无庸战。夫申胥、华登，简服吴国之士于甲兵，而未尝有所挫也。夫一人善射，百夫决拾，胜未可成。夫谋必素见成事焉，而后履之，不可以授命。王不如设戎，约辞行成，以喜其民，以广侈吴王之心。吾以卜之于天，天若弃吴，必许吾成而不吾足也，将必宽然有伯诸侯之心焉；既罢弊其民，而天夺之食，安受其烬，乃无有命矣。”
越王许诺，乃命诸稽郢行成于吴，曰：“寡君勾践使下臣郢，不敢显然布币行礼，敢私告于下执事曰：‘昔者，越国见祸，得罪于天王，天王亲趋玉趾，以心孤句践，而又宥赦之。君王之于越也，繄起死人而肉白骨也。孤不敢忘天灾，其敢忘君王之大赐乎？今勾践申祸无良，草鄙之人，敢忘天王之大德，而思边陲之小怨，以重得罪于下执事？勾践用帅二三之老，亲委重罪，顿颡于边。今君王不察，盛怒属兵，将残伐越国。越国固贡献之邑也，君王不以鞭箠使之，而辱军士，使寇令焉！勾践请盟。一介嫡女，执箕帚以晐姓于王宫；一介嫡男，奉盘匜以随诸御。春秋贡献，不解于王府。天王岂辱裁之？亦征诸侯之礼也。’”
夫谚曰：“‘狐埋之而狐搰之，是以无成功。’今天王既封殖越国，以明闻于天下，而又刈亡之，是天王之无成劳也。虽四方之诸侯，则何实以事吴？敢使下臣尽辞，唯天王秉利度义焉！”
吳王夫差出兵攻越，越王勾踐帶兵迎擊。大夫文種獻計說：“吳越誰存誰亡，隻看天意如何，用不着打仗了。伍子胥和華登練出來的吳國士兵，從來沒打過敗仗，隻要有一人精于射箭，就會有百人拉起弓弦練習。我們很難戰勝他啊。凡是謀劃一件事情，必須預見到成功才實行，決不可輕易拼命。君王不如保全兵力，嚴守陣地，用謙卑的言辭向吳國求和，讓吳民高興，讓吳王的野心一天天膨脹。我們可由此占蔔天意，果真天棄吳國，吳人定會答應議和，不把我國放在眼裡，而放心大膽去中原争霸。等他百姓疲憊了，再遇上天災歉收，我們穩穩當當去收拾殘局，吳國就失去上天的保佑了。”
越王同意了，派諸稽郢向吳求和，說：“敝國君主勾踐，派遣小臣諸稽郢前來，不敢公然獻上玉帛，在天王駕前行禮，隻好冒昧的私下向天王左右的官員說：從前，越國不幸冒犯天王，天王親自出動玉趾，本來打算滅我勾踐，又寬恕了我。天王對我越國的恩德，真是讓死人複活，讓白骨生肌，我勾踐既不敢忘記天降的災禍，又怎敢忘記天王的厚賜呢？如今我勾踐既因無德而重遭天禍，我們這些草野的鄙賤之人，又怎敢忘記天王的大德，隻因邊境的小怨而耿耿于懷，以至再次得罪天王的左右呢？勾踐因此率領幾個老臣，親自承擔重罪，在邊境上叩着響頭。天王未了解下情，勃然大怒，出兵讨伐。越國本來就是向天王稱臣進貢的城邑啊，天王不用鞭子驅使它，卻使您尊貴的将士們受屈，來執行讨伐，更使越國不安了。因此勾踐請求盟約。今送來一個嫡生的女兒，在王宮拿着簸箕掃帚；還送來一個嫡生的兒子，捧着盤子和臉盆，随同侍衛們服侍天王。春秋兩季，向天王的府庫進貢，決不絲毫懈怠。天王又何必禦駕親征？這本是天子向諸侯征稅之禮啊！諺語說：‘狐狸埋下它，狐狸又扒出來，所以勞而無功。’如今天王既已扶植了越國，您的明智已傳遍天下；倘又消滅它，天王豈不也是勞而無功嗎？如何使四方的諸侯信服吳國呢？因此命我下臣把話兒說清楚，請天王就利和義兩方面多加權衡吧！”
逆:迎戰。大夫種：即文種，越國大夫。庸：用。申胥：即伍子胥，封于申，故又稱申胥。華登：吳國大夫。簡服：訓練。挫：敗。決拾：射箭用具。素：預先。履：實行。授命：拼命。約辭：委婉的言辭。行成：求和。廣侈：擴張，使其生驕心。不吾足：不把我們放在心上。伯：通“霸”，稱霸。罷：通“疲”，疲勞。燼：灰燼。
諸稽郢：越國大人。币：禮品。下執事：供役使的人。天王：對吳王夫差的尊稱。得罪：指勾踐射傷吳王之父阖闾。親趨玉趾：親勞大駕。孤：舍棄。繄：就是。邊陲：邊境。用：因此。老：老臣。頓颡：叩頭直至額觸地。屬：會集。殘伐：殺伐。鞭箠：鞭子。寇令：抵禦盜寇的命令。箕帚：畚箕、笤帚。晐姓：貢納諸姓婦子到天子之宮。槃匜：洗手臉的用具。解：同“懈”。辱：謙詞。征諸侯：向諸侯征稅。搰：掘出。封殖：培植。這是以草木自比。刈：芟草。實：信實。秉：拿，執。度：衡量。
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