夏四月戊午，晋侯使吕相绝秦，曰：“昔逮我献公及穆公相好，戮力同心，申之以盟誓，重之以昏姻。天祸晋国，文公如齐，惠公如秦。无禄，献公即世。穆公不忘旧德，俾我惠公用能奉祀于晋。又不能成大勋，而为韩之师。亦悔于厥心，用集我文公。是穆之成也。
“文公躬擐甲胄，跋履山川，逾越险阻，征东之诸侯，虞、夏、商、周之胤，而朝诸秦，则亦既报旧德矣。郑人怒君之疆埸，我文公帅诸侯及秦围郑。秦大夫不询于我寡君，擅及郑盟。诸侯疾之，将致命于秦。文公恐惧，绥静诸侯，秦师克还无害，则是我有大造于西也。
“无禄，文公即世；穆为不吊，蔑死我君，寡我襄公，迭我肴地，奸绝我好，伐我保城。殄灭我费滑，散离我兄弟，挠乱我同盟，倾覆我国家。我襄公未忘君之旧勋，而惧社稷之陨，是以有淆之师。犹愿赦罪于穆公，穆公弗听，而即楚谋我。天诱其衷，成王陨命，穆公是以不克逞志于我。
“穆、襄即世，康、灵即位。康公，我之自出，又欲阙翦我公室，倾覆我社稷，帅我蝥贼，以来荡摇我边疆，我是以有令狐之役。康犹不悛，入我河曲，伐我涑川，俘我王官，翦我羁马，我是以有河曲之战。东道之不通，则是康公绝我好也。
“及君之嗣也，我君景公引领西望曰：‘庶抚我乎！’君亦不惠称盟，利吾有狄难，入我河县，焚我箕、郜，芟夷我农功，虔刘我边垂，我是以有辅氏之聚。君亦悔祸之延，而欲徼福于先君献、穆，使伯车来命我景公曰：‘吾与女同好弃恶，复脩旧德，以追念前勋。’言誓未就，景公即世，我寡君是以有令狐之会。君又不祥，背弃盟誓。白狄及君同州，君之仇雠，而我昏姻也。君来赐命曰：‘吾与女伐狄。’寡君不敢顾昏姻。畏君之威，而受命于吏。君有二心于狄，曰：‘晋将伐女。’狄应且憎，是用告我。楚人恶君之二三其德也，亦来告我曰：‘秦背令狐之盟，而来求盟于我：“昭告昊天上帝、秦三公、楚三王曰：‘余虽与晋出入，余唯利是视。’”不榖恶其无成德，是用宣之，以惩不壹。’诸侯备闻此言，斯是用痛心疾首，暱就寡人。寡人帅以听命，唯好是求。君若惠顾诸侯，矜哀寡人，而赐之盟，则寡人之愿也，其承宁诸侯以退，岂敢徼乱？君若不施大惠，寡人不佞，其不能以诸侯退矣。敢尽布之执事，俾执事实图利之。”
夏天四月初五，晉曆公派呂相去秦國斷交，說：“從前我們先君獻公與穆公相友好，同心合力，用盟誓來明确兩國關系，用婚姻來加深兩國關系。上天降禍晉國，文公逃亡齊國，惠公逃亡秦國。不幸獻公去逝，穆公不忘從前的交情，使我們惠公因此能回晉國執政。但是秦國又沒有完成大的功勞，卻同我們發生了韓原之戰。事後穆公心裡感到了後悔，因而成全了我們文公回國為君。這都是穆公的功勞。
“文公親自戴盔披甲，跋山涉水，經曆艱難險阻，征讨東方諸候國，虞、夏、商、周的後代都來朝見秦國君王，這就已經報答了秦國過去的恩德了。鄭國人侵擾君王的邊疆，我們文公率諸侯和秦國一起去包圍鄭國。秦國大夫不和我們國君商量，擅自同鄭國訂立盟約。諸侯都痛恨這種做法，要同秦國拼命。文公擔心秦國受損，說服了諸侯，秦國軍隊才得以回國而沒有受到損害，這就是我們對秦國有大恩大德之處。
“不幸文公去逝，穆公不懷好意蔑視我們故去的國君，輕視我們襄公，侵擾我們的淆地，斷絕同中國的友好，攻打我們的城堡，滅絕我們的滑國，離間我們兄弟國家的關系，擾亂我們的盟邦，颠覆我們的國家。我們襄公沒有忘記秦君以往的功勞，卻又害怕國家滅亡，所以才有淆地的戰鬥。我們是希望穆公寬免我們的罪過，穆公不同意，反而親近楚國來算計我們。老天有眼，楚成王喪了命，穆公因此沒有使侵犯中國的圖謀得逞。
穆公和襄公去逝，康公和靈公即位。康公是我們先君獻公的外甥，卻又想損害我們公室，颠覆我們國家，率公子雍回國争位，讓他擾亂我們的邊疆，于是我們才有令狐之戰。康公還不肯悔改，入侵我們的河曲，攻打我們的涑川，劫掠我們的王宮，奪走我們的羁馬，因此我們才有了河曲之戰。與東方貴國的聯系不通的原因，正是因為康公斷絕了同我們的友好關系。
“等到君王即位之後，我們景公伸長脖子望著西邊說：‘恐怕要關照我們吧！’但君王還是不肯開恩同中國結為盟好，卻乘我們遇上狄人禍亂之機，入侵我們臨河的縣邑，焚燒我們的萁、郜兩地，搶割毀壞我們的莊稼，屠殺我們的邊民，因此我們才有輔氏之戰。君王也後悔兩國戰争蔓延，因而想向先君獻公和穆公求福，派遣伯車來命令我們景公說：‘我們和你們相互友好，抛棄怨恨，恢複過去的友誼，以追悼從前先君的功績。’盟誓還沒有完成，景公就去逝了，因此我們國君才有了令狐的盟會。君王又産生了不善之心，背棄了盟誓。白狄和秦國同處雍州，是君王的仇敵，卻是我們的姻親。君王賜給我們命令說：‘我們和你們一起攻打狄人。’我們國君不敢顧念姻親之好，畏懼君王的威嚴，接受了君王使臣攻打狄人的命令。但君王又對狄人表示友好，對狄人說：‘晉國将要攻打你們。’狄人表面上答應了你們的要求，心裡卻憎恨你們的做法，因此告訴了我們。楚國人同樣憎恨君王反複無常，也來告訴我們說；‘秦國背叛了令狐的盟約，而來向我們要求結盟。他們向著皇天上帝、秦國的三位先公和楚國的三位先王宣誓說：‘我們雖然和晉國有來往，當我們隻關注利益。’我讨厭他們反複無常，把這些事公開，以便懲戒那些用心不專一的人。’諸侯們全都聽到了這些話，因此感到痛心疾首，都來和我親近。現在我率諸侯前來聽命，完全是為了請求盟好。如果君王肯開恩顧念諸侯們，哀憐寡人，賜我們締結盟誓，這就是寡人的心願，寡人将安撫諸侯而退走，哪裡敢自求禍亂呢？如果君王不施行大恩大德，寡人不才，恐怕就不能率諸侯退走了，請向你的左右執事布置清楚，使他們權衡怎樣才對秦國有利。”
晉侯；晉厲公。呂相，晉國大夫，魏騎現依的兒子魏相，因食色在呂，又稱呂相。絕；絕交。
戮力：合力，并力。
申：申明。
重：加重，加深。昏姻：婚姻。秦、晉國有聯姻關系。
天禍：天降災禍，指骊姬之亂。
無祿：沒有福祿。這裡指不幸。
即世；去世。
俾：使。用：因為。奉祀；主持祭祀。這裡指立為國君。
韓之師：韓地的戰争，指秦晉韓原之戰。
厥：其，指秦穆公。
用：因而。集：成全。
躬：親身。擐：穿上。
跋履：跋涉。
胤（yin）：後代。東方諸侯國的國君大多是虞、夏、商、周的後代。
舊德：過去的恩惠。
怒：指侵犯。疆場：邊疆。
詢：指商量。擅及鄭盟：擅自與鄭人訂盟。
疾：憎惡，憎恨。
緻命于秦；與秦國拼命。
綏靜：安定，安撫。
大造：大功。西：指秦國。
不吊：不善。
寡：這裡的意思是輕視。
叠：同“轶”，越過，指侵犯。
奸絕：斷絕。我好：同我友好。
保：同“堡”，城堡。
殄（tian）滅；滅絕。費（bi）：滑國的都城，在今河南偃師附近。費滑即滑國。
散離：拆散。兄弟：指兄弟國家。
撓亂；擾亂。同盟：同盟國家，指鄭國和滑國。
猶願：還是希望。
即楚：親近楚國。謀我：謀算我晉國。
誘：開啟。衷：内心。
穆、襄：秦穆公和晉襄公。
康、靈：秦康公和晉靈公。
我之自出：秦康公是穆姬所生，是晉文公的外甥，所以說“自出”。
阙翦：損害，削弱。
蟊（mao）賊：本指吃莊稼的害蟲，這裡指晉國公子雍。
悛（quan）：悔改。
河曲：晉國地名，在今山西永濟東南。
涑（Su）川：水名，在今山西西南部。
俘：劫掠。王官：晉國地名，在今山西聞喜西。
羁馬：晉國地名，在今山西永濟南。
東道；晉國在秦國東邊，所以稱“東道”。不通：指兩國斷絕關系。
君；指秦桓公。
引：伸長。：脖子。
蔗：大概，或許。撫：撫恤。
稱盟：舉行盟會。
狄難：指晉國同狄人打仗。
河縣：晉國臨河的縣邑。
箕：晉國地名，在今山西蒲縣東北。郜（gdo）：晉國地名，在今山西祁縣西。
芟（shan）：割除。夷：傷害。農功：莊稼。
虔劉：殺害，屠殺。邊垂：邊陲，邊境。
輔氏：晉國地名，在今陝西大荔東。聚：聚衆抗敵。
伯車：秦桓公之子。
寡君：指晉曆公。
不詳：不善。
白狄：狄族的一支。及：與。同州：同在古雍州。
婚姻；指晉文公在狄娶季隗。
吏：指秦國傳令的使臣。
是用：因此。
二三其德；三心二薏，反複無常。
昭：明。昊：廣大。秦三公：秦國穆公、康公、共公。楚三王：楚國成王、穆王、莊王。
出入：往來。
唯利是視：一心圖利，唯利是圖。
不壹：不專一。
昵就：親近。
帥以聽命：率諸侯來聽侯君王的命令。
承甯：安定。
不佞：不敏，不才。
圖：考慮。利之：對秦國有利。